Das neue Jahr hat begonnen und wir sind gut gestartet. Während die weltweite Wirtschaftslage ungewiss bleibt und die europäischen Probleme bestehen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass uns die erste Hälfte dieses Jahres überraschen wird.
Hoffnungsvolle Zahlen werden aus den US kommen, aber der wirtschaftliche Verfall im Jahr 2012 wird sich schließlich so stark beschleunigen, dass er alle Anzeichen von Hoffnung überschatten wird. Um einen vollständigen Wirtschaftskollaps zu vermeiden, werden die Regierungen der Welt, insbesondere die US, erneut gezwungen sein, massive Mengen an Quantitative Easing (QE) einzuleiten.
Banken des Euroraums haben gerade 455,3 Milliarden Euro bei der ECB geparkt, so viel wie seit der Einführung des Euro im Jahr 1999 nicht mehr. Nennen Sie es, wie Sie wollen, aber für mich ist es alles QE – egal, wie sie es drehen. Europa wird höchstwahrscheinlich in eine Rezession fallen, was die amerikanischen Märkte beeinflussen wird.
Ich sehe keine Anzeichen für ein signifikantes US-Wachstum für 2012. Das bedeutet, dass die Zahlen, die der Öffentlichkeit präsentiert werden, höchstwahrscheinlich geschönte Zahlen ohne echte langfristige Auswirkungen sind. Obwohl der Markt auf diese Zahlen reagieren wird, wird dies nur kurzfristig sein.
Die Menschen müssen erkennen, dass, je tiefer man in einen Kreditzyklus gerät, desto mehr Kreditschöpfung erforderlich ist, um den gleichen dollar an realem GDP-Wachstum zu erzielen. Im Moment haben wir eine Wirtschaft, die auf jeder Ebene mit Krediten überladen ist, die weder auf Verbraucher- noch auf Regierungsebene erfolgreich bedient werden können. Wir geraten immer tiefer in den Kreditzyklus, um den schlimmsten Albtraum der US-Politiker zu vermeiden: Deflation.
Wie viel Kreditschöpfung wird also notwendig sein, um denselben dollar an realem GDP-Wachstum zu generieren? Wie viel Geld muss gedruckt werden, um eine weitere Rezession zu vermeiden, wenn in den letzten Jahren bereits Rekordmengen an Geld gedruckt wurden?
Die gesamten US-Schulden und -Verpflichtungen belaufen sich auf fast 80 Billionen dollar und wachsen jährlich um mindestens 5 Billionen dollar. Diese Schulden sind nicht bedienbar, es sei denn, die US entscheidet sich, die Steuern drastisch zu erhöhen und die Sozialleistungen zu kürzen. Aber keine Steuererhöhung kann ausreichen, um das System für ein Jahr, geschweige denn für die fortlaufende Zukunft, ins Gleichgewicht zu bringen. Darüber hinaus können Sie jeden Cent der Staatsausgaben kürzen – abzüglich Social Security und Medicare – und das System wäre immer noch im jährlichen Defizit. Das bedeutet, dass massive Kürzungen vorgenommen werden müssen, wenn es überhaupt eine Hoffnung gibt, die langfristige Solvenz der Regierung der Vereinigten Staaten wiederherzustellen.
Aber Steuererhöhungen und Leistungskürzungen werden nicht geschehen – besonders nicht in einem Wahljahr und besonders nicht in diesem Marktumfeld. Dies würde zu weiteren Protesten und Unruhen führen, wie wir es in Griechenland erlebt haben, wo die Politiker Steuern erhöhen und Leistungen kürzen mussten, um finanziellen Verpflichtungen nachzukommen.
Um Schuldverpflichtungen zu bedienen und sicherzustellen, dass die Wirtschaft nicht wieder in eine Rezession fällt, werden die US den Weg des geringsten Widerstands wählen müssen: QE bis ins Unendliche.
Nicht alles ist verloren
Als Ergebnis der notwendigen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung unserer Wirtschaft wird es einen Sektor geben, von dem ich erwarte, dass er dieses Jahr mit enormer Kraft ausbrechen wird: Precious Metals.
Ich denke, die Fundamentaldaten für sowohl gold als auch silver sind so stark, dass die Medien und gold-Kritiker, die im letzten Dezember auf die Shorts hereingefallen sind, ohne das Einzige dastehen werden, was sie vor der Zukunft explodierender Fiat-Schulden retten kann: gold und silver.
Der Markt ist eindeutig überverkauft und ich erwarte, dass wir einen Boden bei gold-Preisen und sogar vielen gold- und silver-Aktien gesehen haben.
Für 2012 sehe ich keine Themenänderungen, was die Märkte betrifft, und da ein Großteil der Gewinne bei gold im Jahr 2011 verdampft ist, könnte gold dieses Jahr einen seiner stärksten Gewinne erzielen – möglicherweise über 50% steigen.
Smart money wird akkumulieren. Wenn sie ihren Zug machen, wird ihr Kauf mehr Käufe nach sich ziehen, und wir werden sehen, dass dieser Trend mit viel Kraft fortgesetzt wird – insbesondere angesichts der großen Diskrepanz zwischen dem Papier- und dem physischen Markt.
Ich erwarte, dass Zentralbanken auf der ganzen Welt dieses Jahr erneut Netto-Käufer von gold sein werden, mit Rekordkäufen ( siehe The Hoarding Has Begun.)
Dieser Preisanstieg und die physische Nachfrage nach gold werden sich schließlich auf die damit verbundenen Aktien auswirken.
Gold- und Silver-Aktien
Sowohl gold- als auch silver-Aktien sind überverkauft und ich denke, ein Ausbruch findet statt.
Die Papier-Shorts in silver, die von denselben Schuldigen geschaffen wurden, die es immer wieder getan haben ( siehe The Silver Conspiracy), werden gezwungen sein, sich zurückzuziehen. Das bedeutet, dass, wenn silver steigt, es auf eine viel explosivere Weise nach oben steigen wird – insbesondere da die Papier-Shorts noch mehr Preisungleichgewicht auf dem physischen Markt erzeugen.
Solange die Shorts jedoch die bullion-Preise unter Druck halten können, werden mining stocks unter Druck bleiben. Aber wenn die bullion-Preise die Niveaus erreichen, die sie meiner Meinung nach erreichen können, werden die precious metals mining stocks explodieren.
Die Korrektur von 2011 hat die Bühne für signifikante neue Höchststände sowohl beim Metall als auch bei den Aktien im Jahr 2012 bereitet. Seit dem Finanzkollaps von 2008 hat die Fed Geld gedruckt, um das Finanzsystem und die Wirtschaft zu stabilisieren. Während ihre Maßnahmen Zeit gekauft haben, kann dies nicht ewig dauern, und die Zeit läuft jetzt ab. Das bedeutet, dass 2012 weitere Finanzmarktturbulenzen, schwache Wirtschaftsbedingungen und eine weitere Abwertung des dollar erleben wird.
Wenn die politischen Entscheidungsträger der Wahrheit nachgeben, werden gold, silver und verwandte Aktien die einzigen sein, die übrig bleiben.
Ich bin long, ohne Margin, aufgrund der Volatilität.
Offenlegung: Ich bin long gold und silver, sowie long sowohl bei großen als auch bei Junior gold- und silver-Unternehmen.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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