Es gibt ein altes Sprichwort: „Eile ist des Teufels.“
In einer Welt, die von Politikern und Bankern diktiert wird, die nach einer schnellen Lösung suchen, um jahrzehntelange Gier zu beheben, bleibt uns nun nichts als eine Welt voller Schulden – eine wachsende Verschuldung, die über das Leben unserer Kindeskinder hinaus bestehen wird.
Es ist ein Nullsummenspiel. Nur das andere Ende der Profitseite wird immer bei den Bankern und denen bleiben, die eine unbegrenzte Geldmenge drucken können. Das ist die Falle, in die wir geraten sind, und es ist eine Falle, in der wir bleiben werden. Und sie werden es weiterhin tun, weil wir ihr Geld weiterhin annehmen werden.
So sehr wir die Banker und Politiker beschuldigen können, müssen wir uns auch selbst die Schuld geben.
Es gibt einen Grund, warum meine Großeltern keine Schulden haben und warum meine Mutter mir immer noch sagt, ich solle mein Geld sparen. Es gibt einen Grund, warum sie zu Hause kocht und ich praktisch jede Mahlzeit auswärts esse. Das ist die Welt, in der sie einst lebten: eine Welt, in der man erst verdient, bevor man ausgibt.
Wenn du diesen neuen Baseballschläger wolltest, musstest du dafür arbeiten und sparen. Es mag ein Jahr gedauert haben, bis du genug gespart hattest, aber als du endlich genug Geld hattest, um den Schläger zu kaufen, hast du ihn geschätzt. Du hast ihn jedes Mal abgewischt, wenn du ihn benutzt hattest. Du hast ihn an einem sicheren Ort aufbewahrt, wenn du ihn nicht benutzt hast. Und jeder Schlag, den du mit diesem Schläger gemacht hast, fühlte sich an wie ein Homerun.
Aber die Zeiten haben sich offensichtlich geändert. Du willst einen Schläger? Kein Problem. Fülle dieses Blatt Papier aus, unterschreibe auf der gepunkteten Linie, schicke einen Antrag ein, und innerhalb weniger Wochen hast du dein Geld, um deinen Schläger zu kaufen – und noch etwas mehr. Wenn dein Schläger kaputtgeht, keine Sorge – du kannst immer ein weiteres Blatt Papier ausfüllen.
Wenn die Zeit kommt und die Papiere ausgehen, kannst du einfach etwas geliehenes Geld in den Aktienmarkt werfen und alles zurückgewinnen. Verdammt, alle anderen kaufen Aktien in der Hoffnung, ihre Schulden zu bezahlen. Je mehr Aktien sie kaufen, desto höher werden die Aktienkurse steigen.
Jetzt spielen wir mit geliehenem Geld in einem System, das das Haus begünstigt, oder sollte ich sagen, die Banker. Jetzt unterschreiben wir Papiere für geliehenes Geld und verwenden diese Papiere dann, um weitere Papiere am Aktienmarkt zu kaufen. Am Ende des Tages gehen die Gewinne zurück an die Banker, und unsere Welt sitzt auf einem Berg von Schulden, die recycelt, aber nicht getilgt werden.
Jahrelang lebten wir unter der Prämisse, dass wir tun könnten, was wir wollten. Wenn wir die Rechnung nicht selbst bezahlen konnten, wären andere bereit, uns den Restbetrag zu leihen.
Das ist nicht nur hier in N. America so. Die Krise in Griechenland und die finanziellen Schwierigkeiten in anderen europäischen Nationen beweisen, dass die Welt gierig ist. Sogar China, dessen Mentalität es ist, zuerst zu sparen und später zu kaufen, beginnt, Kredite für den Kauf von TV’s und Microwaves zu nutzen ( siehe Taten sprechen lauter als Worte.) Es gibt keine einfache Lösung. Der Schaden der letzten Jahrzehnte wird nicht in wenigen Jahren behoben sein.
Worauf will ich hinaus?
Angesichts der Unsicherheiten unseres aktuellen fiskalischen Chaos gibt es nur eine Sache, derer ich mir sicher sein kann: Die Bewahrung von Vermögen durch Sachwerte wie Gold.
Ich weiß, Gold hat wenig Verwendungszwecke ( siehe Kleiner als du denkst). Aber seit über 5000 Jahren ist Gold ein Zeichen von Reichtum. Das wird sich nicht ändern – egal, was Ben Bernanke Ihnen erzählt.
In einem früheren Video, wurde Bernanke von Ron Paul gefragt, ob Gold Geld sei:
Ron Paul: Der Goldpreis liegt heute bei 1580 $, während der Dollar in den letzten drei Jahren um fast 50 % abgewertet wurde. Wenn Sie morgens aufwachen, interessiert Sie der Goldpreis?
Bernanke: Nun, ich achte auf den Goldpreis, aber ich denke, er spiegelt viele Dinge wider: Er spiegelt globale Unsicherheiten wider. Ich denke, die Leute halten Gold als Schutz gegen das, was wir Tail Risk nennen, wirklich schlechte Ergebnisse. Und in dem Maße, in dem die letzten Jahre die Menschen mehr über das Potenzial einer großen Krise besorgt gemacht haben, haben sie Gold als Schutz.
Ron Paul: Halten Sie Gold für Geld?
Bernanke: (pausiert)…Nein, es ist ein Edelmetall…
Ron Paul: Auch wenn es seit 6000 Jahren Geld war und jemand das umgekehrt und dieses Wirtschaftsgesetz abgeschafft hat?
Bernanke: Nun, es ist ein… es ist ein Vermögenswert. Ich meine, würden Sie sagen, Schatzwechsel sind Geld? Ich glaube nicht, dass sie Geld sind, aber sie sind ein finanzieller Vermögenswert.
Ron Paul: Warum halten Zentralbanken es (Gold)?
Bernanke: Nun, es ist eine Form von Reserven.
Ron Paul: Warum halten sie keine Diamanten?
Bernanke: Nun, es ist Tradition. Langjährige Tradition.
Ron Paul: (Schmunzelt) Manche Leute denken immer noch, es sei Geld.
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Es ist lustig, wie ein Mann, der bei seinem SAT-Test fast perfekt abgeschnitten hat, und ein Mann, der für die Verwaltung der Weltreservewährung zuständig ist, die Definition von Geld nicht kennt.
Hier sind einige Wörterbuchdefinitionen des Wortes Geld. Urteilen Sie selbst:
1. jedes zirkulierende Tauschmittel, einschließlich Münzen, Papiergeld und Sichteinlagen.
2. Papiergeld.
3. Gold, Silber oder anderes Metall in handlichen Stücken, die von einer öffentlichen Behörde gestempelt und als Tauschmittel und Wertmaßstab ausgegeben werden.
4. jeder Artikel oder jede Substanz, die als Tauschmittel, Wertmaßstab oder Zahlungsmittel verwendet wird, wie Schecks auf Sichteinlagen.
5. eine bestimmte Form oder Stückelung einer Währung.
Gold mag in Bernankes Augen kein Geld sein, aber für den Rest der Welt… ist es besser.
Die steigende Flut
Während der Goldpreis steigt, steigt er lediglich gegenüber dem Dollar. Vergessen Sie nicht, dass der Goldpreis immer noch in – Sie haben es erraten – der Weltreservewährung, dem Dollar, notiert wird.
Während der Dollar gegenüber anderen Weltwährungen wie dem Euro stärker werden mag, ist es höchst unwahrscheinlich, dass dieser Trend anhält. Ein starker Dollar ist großartig für den Lebensstandard, aber ein schwacher Dollar ist besser für die Gesamtnachfrage und um sich aus einem tiefen Loch zu graben. Für die US führt dieses Loch zum Mittelpunkt der Erde.
Ich sage nicht, dass der US-Dollar dem Untergang geweiht ist, wie viele Sie glauben machen wollen – zumindest nicht kurzfristig. Er bleibt die Weltreservewährung. Darüber hinaus sehen die Alternativen nicht sehr vielversprechend aus: der Euro hat offensichtliche eigene Probleme, der Renminbi ist (noch) nicht konvertierbar, der Schweizer Franken wird von einer zu kleinen Wirtschaft gestützt, die indischen und brasilianischen Währungen könnten sich in Zukunft für eine begrenzte Diversifizierung qualifizieren, sind aber dem Dollar nicht gewachsen, und so weiter. Der internationale Handel wird immer noch größtenteils in Dollar abgerechnet, und das ist ein starker Anreiz für Zentralbanken, Dollarreserven zu halten… vorerst.
All diese Bedingungen können sich ändern und werden es wahrscheinlich auch. China hat bereits Schritte unternommen, um mit den umliegenden Nationen in deren eigenen Währungen zu handeln und den US-Dollar zu umgehen. ( siehe Die größten Müllkäufer)
Während die Bürger Amerikas einen hohen Lebensstandard genossen haben, der auf der Stärke ihrer Währung basierte, hat sich das nun geändert.
Damit die US wieder die Supernation werden, die sie einst waren, müssen sie ihre Wirtschaft von Grund auf durch die Schaffung von Arbeitsplätzen wiederaufbauen. Die einzige Möglichkeit, neue Arbeitsplätze zu schaffen, ist eine stärkere Gesamtnachfrage, die, wie ich gerade erwähnt habe, einen schwächeren Dollar erfordert.
Der Dollar, der einst die wirtschaftliche Stärke der US war, blieb dies aufgrund des Glaubens, dass die US-Wirtschaft stark war und genug Vermögen hatte, um ihre Ausgaben zu kontrollieren. Angesichts der jüngsten Ereignisse könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Das Verhältnis von BIP zu Schulden beträgt jetzt 100 %. Die Staatsverschuldung beträgt jetzt 14,7 Billionen Dollar, oder 131.596 Dollar pro Bürger, und wächst weiter.
Daher wenden sich viele Nationen von den Papieren, die wir Federal Reserve Notes (Dollar) nennen, ab und dem Gold als Bewahrer ihres souveränen Reichtums zu. Praktisch jede der führenden und aufstrebenden Nationen hat Gold gekauft und gehortet: China, India, Russia…( siehe Das russische Geheimnis)
Was zu tun ist
Ich bin zuversichtlich, dass Gold steigen wird. Das bedeutet, dass ich angesichts des starken Rückgangs der Edelmetallpreise letzte Woche bei Schwäche kaufen möchte.
Ich bin auch zuversichtlich, dass Goldaktien, einschließlich der spekulativeren Anlagen, letztendlich viel höher steigen werden.
Ich weiß, die Geschichte wiederholt sich nicht immer, aber die menschliche Natur zwingt uns, daraus zu lernen. Auch wenn das, was heute geschieht, nicht genau so ablaufen mag wie in der Vergangenheit, gibt es doch starke Ähnlichkeiten.
Als Gold seinen großen Aufstieg begann, hinkten Goldaktien ebenfalls hinterher… um fast zwei volle Jahre. Im letzten Equedia Letter, sprach ich darüber, warum Goldaktien den Goldpreisen hinterherhinkten und warum das Ungleichgewicht letztendlich dazu führen wird, dass Goldaktien Gold selbst übertreffen – wie es zwischen den 70er und 80er Jahren der Fall war. Diese Woche veröffentlichten unsere Freunde von Casey Research einen Artikel über die Preisverzögerung mit dem Titel „ Wie lange könnte es dauern, mit Goldaktien reich zu werden?“. Ich denke, es lohnt sich, ihn schnell zu lesen, und er ist in diesem Brief unten enthalten.
Letzte Woche
Wie ich letzte Woche, erwähnte, würden wir einen großen Ausverkauf erleben, wenn Bernanke keine Erwähnung oder Andeutung von QE3 machen würde. Wie vorhergesagt, erlebten die Märkte nach der Fed-Sitzung in der vergangenen Woche den größten zweitägigen Rückgang seit 2008.
Die Volatilität beruhigte sich im Q3 nicht. Ich hatte den Lesern im letzten Quartal gesagt, sie sollten den VIX beachten ( siehe Vorsicht vor dem Aprilscherz). Wenn Sie in den VIX investiert hätten, wären Sie um über 130 % gestiegen – mit 30 % Gewinn allein in der letzten Woche. Obwohl ich Recht hatte, sind dies die Art von Prognosen, die ich kaum gerne mache. Volatilität impliziert Unsicherheit. Unsicherheit führt im Allgemeinen zu einem Bärenmarkt – besonders nach 2008.
Trotz des Rückschlags glaube ich, dass die Welt zusammenarbeiten wird, um die nächste große globale Finanzkrise zu verhindern. Ob ihre Lösung langfristig funktioniert oder nicht, ist mir im Moment nur kurzfristig wichtig. Die Wirtschaft wird lange brauchen, um ein echtes Wachstum zu erfahren – ein Wachstum, das nicht durch Schulden befeuert wird.
Investoren suchen jetzt nach Wert und Stabilität. Unter diesen Marktbedingungen sind diese Eigenschaften nur in sehr wenigen Unternehmen zu finden. Historisch gesehen steigen Aktien in einem überdurchschnittlich performenden Sektor im Allgemeinen stärker als Aktien, die in einem unterdurchschnittlich performenden Sektor steigen. Wenn Sie nach Wert suchen, gibt es keinen anderen Gesamtsektor, der Gold übertrifft.
Wenn die großen Goldproduzenten ihre Gewinne und Prognosen für das nächste Jahr veröffentlichen, werden Anleger erkennen, dass dies die Unternehmen sind, die stabil sind und wachsen. Dies sind die Unternehmen, die unabhängig von der Konsumnachfrage Geld verdienen werden.
Goldaktien haben letzte Woche stark gelitten. Ich denke, das ist vorübergehend. Ich habe Anfang der Woche einige Gewinne mitgenommen, aber ich werde diese Gewinne nutzen, um bei Rückgängen zu kaufen. Je stärker sie getroffen werden, desto mehr werde ich kaufen wollen.
Auch die Junioren wurden ziemlich stark getroffen. Daher werde ich noch mehr Kaufgelegenheiten suchen und Instrumente wie den Market Vectors Junior Gold Miners ETF (GDXJ).
Obwohl wir uns jetzt im Bärenmarkt befinden, gibt es immer noch Gewinne zu erzielen. Lassen Sie sich nicht von dem jüngsten Rückgang der Gold- und Silberpreise täuschen.
Bis nächste Woche,
Ivan Lo
Equedia Weekly
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